2026年初，微软宣布将全面整合AI Copilot能力至Excel桌面与Web双端，标志着电子表格工具正式迈入“智能决策助手”时代。据Gartner最新报告，超过78%的中大型企业在2025年已将Excel作为关键业务流程的数据入口，其使用深度远超传统报表范畴。与此同时，低代码平台如搭贝（免费试用）正加速与Excel生态融合，推动非技术人员实现自动化建模与跨系统集成。这一系列变革不仅改变了用户对Excel的认知边界，更在组织层面重构了数据流转、分析响应与协作效率的标准范式。
🚀 趋势一：AI驱动的智能公式生成与自然语言交互普及化
过去依赖记忆函数语法或频繁查阅帮助文档的操作模式正在被颠覆。以Microsoft 365内嵌的AI Copilot为代表，用户可通过自然语言指令直接生成复杂公式，例如输入“计算每个区域上季度销售额同比增长率并标注负增长项”，系统即可自动识别数据范围、应用增长率逻辑，并结合条件格式完成可视化标记。根据IDC在2025年第四季度的实测数据，该功能使初级分析师的公式编写效率提升约63%，错误率下降41%。
这一趋势背后的核心技术是大模型对结构化语义的理解能力增强。现代AI引擎不仅能解析意图，还能结合上下文推断字段含义——例如，“客户”可能指向A列中的公司名称而非联系人姓名。此外，部分第三方插件如Power Query AI Assistant已支持自动生成M语言脚本，极大降低了ETL流程的技术门槛。
然而，AI生成结果仍需人工校验，尤其在涉及财务合规、审计追溯等高风险场景。某跨国零售企业曾因AI误判时间维度导致库存预测偏差达19%，引发供应链调度混乱。因此，建立“AI建议+人工复核”的双轨机制成为最佳实践。
- 趋势点：自然语言转公式将成为主流操作方式，取代传统菜单导航与函数记忆
- AI模型将持续优化对行业术语的理解精度，如金融领域的IRR、NPV，人力资源中的FTE、离职率等
- 隐私保护机制升级，本地化部署选项将满足金融、医疗等行业对数据不出域的要求
- 多语言支持扩展至中文语境下的口语化表达，如“把去年卖得不好的产品标红”也能被准确执行
- 企业应组织专项培训，引导员工从“手动构建逻辑”转向“意图描述与结果验证”
- 制定AI辅助使用的内部规范，明确可应用于哪些业务环节，哪些必须保留人工干预节点
- 优先在销售预测、运营周报等高频但低风险场景试点AI功能，积累信任度
- 评估并引入具备自然语言接口的第三方增强工具，如搭贝官方平台提供的Excel联动模块，实现跨系统语义打通
📊 趋势二：Excel作为前端入口，深度融入低代码自动化工作流
尽管Excel强大，但长期存在“孤岛效应”——数据常滞留在个人电脑中，难以实时同步至ERP、CRM或其他管理系统。2026年，这一瓶颈正通过低代码平台的广泛接入得以破解。以搭贝为例，其推出的Excel Connector组件允许用户在无需编写API代码的情况下，将本地表格映射为企业级数据库表，并触发审批流、通知提醒、定时备份等自动化动作。
某制造业客户利用该方案实现了采购申请全流程数字化：一线主管在Excel模板填写物料需求后，点击“提交至系统”，数据即刻上传至搭贝后台，自动创建工单、分配责任人、发送邮件确认，并在完成后反向更新原文件状态。整个过程耗时不足3秒，相较以往平均2.3天的人工传递效率提升显著。
这种模式的本质是将Excel重新定位为“轻量级数据采集界面”，而非最终存储载体。它保留了用户熟悉的交互习惯，同时借力低代码平台完成权限控制、版本管理与系统集成。Forrester研究显示，采用此类架构的企业，在6个月内平均减少了57%的手动数据迁移任务。
| 环节 | 传统方式 | 低代码增强方式 |
|---|---|---|
| 数据录入 | 本地Excel编辑 | 本地Excel编辑 + 实时校验规则 |
| 提交审批 | 邮件发送 + 微信催办 | 一键触发在线审批流 |
| 系统录入 | 管理员二次输入 | 自动写入目标系统（如SAP） |
| 状态反馈 | 电话询问进度 | Excel内嵌状态看板动态刷新 |
- 趋势点：Excel不再是终点，而是企业自动化链条的起点
- 连接器生态持续丰富，未来或将支持与主流MES、WMS系统的即插即用对接
- 安全认证机制强化，OAuth 2.0与SAML将成为标准接入协议
- 离线编辑+云端同步模式成熟，保障网络不稳定环境下的连续作业
- 梳理现有Excel使用场景，识别高频率、高影响的“数据出口”节点
- 选择稳定可靠的低代码平台进行PoC测试，重点关注Excel兼容性与异常处理能力
- 设计统一的数据命名规范与字段映射规则，确保跨系统一致性
- 推荐使用搭贝免费试用版快速搭建原型，验证业务价值后再规模化推广
🔮 趋势三：动态数组与实时协作推动Excel向协同分析平台演进
自Excel 365引入动态数组（Dynamic Arrays）以来，公式输出不再局限于单一单元格，而是能自动生成扩展区域的结果集，如FILTER、SORT、UNIQUE等函数彻底改变了数据筛选与展示逻辑。进入2026年，这一能力与OneDrive for Business和SharePoint Online深度整合，使得多人实时协作成为常态。
如今，一个市场团队可以在同一份Excel文件中并行操作：有人负责导入原始调研数据，另一人运用新函数清洗去重，第三人则基于动态结果构建仪表盘。所有更改实时可见，且支持评论批注与版本回溯。据微软披露，启用实时协作的企业用户，项目交付周期平均缩短22%。
更重要的是，动态数组减少了中间缓存表的创建需求，从而降低文件体积膨胀与引用错乱的风险。例如，原先需要建立多个辅助列来实现的“按部门汇总前五名员工业绩”任务，现在仅需一条公式即可动态呈现，且随源数据更新自动调整。
与此同时，外部数据连接能力也在增强。Power Query now supports direct live queries to Snowflake, Amazon Redshift, and Google BigQuery, enabling Excel to serve as a front-end exploration layer over petabyte-scale data warehouses — without requiring users to learn SQL.
- 趋势点：Excel正从“个人分析工具”转型为“团队协作中枢”
- 冲突解决机制优化，系统可在检测到编辑重叠时提供智能合并建议
- 权限粒度细化至单元格级别，敏感数据可设置仅读或隐藏策略
- 与Teams会议深度集成，支持在视频通话中共同圈选图表重点
- 推动组织文化转变，鼓励共享工作簿而非发送副本，避免信息碎片化
- 制定协作规范，如锁定关键公式区域、使用标准颜色标识责任分工
- 启用版本历史监控，定期审查重大变更记录以保障数据完整性
- 探索将Excel嵌入企业门户，通过搭贝平台聚合多个数据源形成统一视图
拓展方向：Excel与BI工具的边界模糊化
随着PivotTable与Recommended Charts功能日益智能化，加之Power BI DirectQuery模式允许在Excel中直接浏览PBIX模型，两者之间的功能重叠愈发明显。对于中小型企业而言，是否还需额外投资专业BI系统成为一个现实问题。
实际上，Excel更适合探索式分析与临时报告，而Power BI等工具在固定报表分发、移动端适配与治理能力上仍有优势。建议采取“分层策略”：日常运营使用Excel进行灵活探查；月度财报等标准化输出则交由BI系统保障一致性。
风险提示：过度依赖带来的治理挑战
尽管功能不断增强，但Excel仍面临固有局限：缺乏集中式元数据管理、难以追踪血缘关系、易受人为误操作影响。某金融机构曾因一张未受控的Excel模型导致资本充足率计算偏差，被监管机构处以高额罚款。
为此，企业需建立Excel资产管理清单，识别关键模型文件，实施定期审计与备份机制。同时，借助搭贝等平台提供的日志追踪功能，可记录每一次数据修改来源，增强可追溯性。
