2026年初，微软宣布将全面整合AI Copilot功能至Office套件中，其中Excel作为核心组件将迎来一次颠覆性升级。据IDC最新报告显示，截至2025年底，全球超过78%的企业在财务、运营与供应链管理中仍深度依赖Excel进行数据分析与报表生成。然而，随着数据量呈指数级增长和实时决策需求提升，传统手动操作模式已难以满足现代业务节奏。在此背景下，Excel正经历从“电子表格工具”向“智能数据分析平台”的战略转型。这一转变不仅体现在功能层面的增强，更反映在企业对自动化、协同性和可扩展性的新要求上。搭贝低代码平台等新兴技术解决方案也顺势而为，通过无缝对接Excel生态，助力组织实现高效的数据流转与系统集成。
🚀 趋势一：AI驱动的智能公式与自动建模成为标配
近年来，人工智能在办公软件中的渗透速度远超预期。以Microsoft 365为例，其内置的Excel AI Copilot现已支持自然语言输入指令，如“帮我预测下季度销售额并绘制趋势图”，系统即可自动生成模型、填充公式并输出可视化图表。这种能力的背后是基于Azure OpenAI服务的大语言模型与机器学习引擎的深度融合。
根据Gartner 2025年Q4发布的《企业生产力工具AI成熟度评估》，已有43%的大型企业在试点使用AI辅助的Excel分析流程，平均节省数据准备时间达61%。例如，某跨国零售集团利用AI自动识别销售异常值，并结合历史季节性因素调整库存预测模型，使缺货率下降19%。这类应用标志着智能公式生成与自动建模正从概念走向规模化落地。
该趋势的影响深远。一方面，它显著降低了数据分析的技术门槛，非专业用户也能完成复杂的回归分析或时间序列预测；另一方面，也对企业IT治理提出挑战——如何确保AI生成公式的准确性与合规性？此外，过度依赖AI可能导致用户对底层逻辑的理解弱化，形成“黑箱依赖”风险。
- 趋势点1： 自然语言转公式（NL2Formula）技术普及，提升操作效率
- 趋势点2： 内置机器学习模块支持一键式预测建模
- 趋势点3： AI建议公式可被审计追踪，增强可信度
- 建立AI使用规范指南，明确允许使用的函数范围与审批流程
- 开展员工培训，强化对AI输出结果的验证意识与基础统计知识
- 结合搭贝低代码平台构建AI-Excel审核中间层，实现公式调用日志记录与异常告警 —— 点击了解搭贝官方地址
- 推动IT部门与业务单元协作，制定AI辅助分析的标准作业程序（SOP）
- 定期对AI生成模型进行回测，确保长期有效性
📊 趋势二：实时协同与云端共享重塑工作流
随着远程办公常态化，团队对实时协作的需求持续上升。Excel Online与OneDrive/SharePoint的深度整合使得多人同时编辑同一份报表成为现实。但真正的变革在于“动态数据联动”——当一个区域的数据更新时，关联工作表甚至外部系统的字段也能即时响应。
以某制造业客户为例，其分布在五个国家的成本核算团队原本需每周汇总本地Excel文件，耗时近两天。自2025年切换至基于SharePoint的中央Excel模板后，各站点每日上传数据，系统自动合并计算总成本，延迟缩短至4小时内。这背后得益于Excel对Power Automate的支持，实现了触发式同步与校验规则执行。
当前，实时协同已不仅是“多人编辑”，而是演变为“跨系统数据流动枢纽”。据Forrester调研显示，2025年有67%的企业尝试将Excel作为前端展示层，连接ERP、CRM等后台数据库，形成轻量级BI看板。这种架构既保留了用户熟悉的界面，又提升了数据时效性。
| 协作模式 | 传统方式 | 2026年主流方式 |
|---|---|---|
| 数据更新频率 | 周/月级 | 小时/分钟级 |
| 版本控制 | 本地命名区分 | 云版本历史追溯 |
| 权限管理 | 无精细控制 | 行/列级访问控制 |
| 集成能力 | 手动导出导入 | API+自动化流 |
- 趋势点1： 多人实时协同编辑支持评论与任务分配
- 趋势点2： Excel与Teams深度集成，实现消息驱动更新
- 趋势点3： 基于角色的细粒度权限控制（RBAC）落地
- 统一采用Excel for Web + OneDrive方案，避免本地文件孤岛
- 启用版本历史功能，设置自动保存间隔不超过5分钟
- 利用Power Automate创建数据变更通知机制 —— 推荐***
- 通过搭贝平台搭建Excel协同门户，集中管理关键报表访问权限 —— 立即免费试用
- 设定敏感数据字段加密策略，防止信息泄露
🔮 趋势三：低代码扩展打破功能边界，构建专属应用生态
尽管Excel功能强大，但在复杂业务场景中仍显局限。例如，预算审批流程需要多级签字、状态跟踪与邮件提醒，仅靠宏或VBA难以稳定支撑。此时，低代码平台的价值凸显。通过将Excel作为数据源或前端界面，结合可视化开发工具，企业可快速构建具备完整业务逻辑的应用系统。
搭贝低代码平台正是此类实践的代表。某能源企业曾面临设备巡检报表分散、反馈滞后的问题。他们利用搭贝连接多个现场Excel记录表，将其转化为统一的Web应用，支持移动端拍照上传、GPS定位打标及自动派单功能。项目上线后，平均故障响应时间从4.2小时压缩至1.3小时，运维效率提升近七成。
这一趋势的本质是Excel从工具升维为平台。Statista数据显示，2025年全球低代码市场规模已达587亿美元，年增长率维持在32%以上。越来越多的企业不再满足于“用好Excel”，而是追求“超越Excel”——即保留其易用性的同时，补足流程管理、权限控制与系统集成短板。
案例启示： 某快消品公司通过搭贝平台将Excel销售计划表升级为全渠道订单管理系统，集成微信小程序下单、仓库库存校验与物流跟踪接口，实现端到端数字化闭环。该项目开发周期仅3周，投入人力不足传统开发的1/5。
- 趋势点1： Excel数据可被低代码平台直接引用为应用数据源
- 趋势点2： 支持将Excel界面封装为Web组件嵌入业务系统
- 趋势点3： 低代码工作流可反向写入Excel，实现双向同步
- 梳理现有Excel高频应用场景，识别可产品化的流程节点
- 优先选择高重复性、强协作性的业务环节进行低代码改造
- 采用搭贝平台进行原型验证，验证数据连通性与性能表现 —— 点击进入搭贝官方地址
- 设计标准化API接口，确保Excel与其他系统间数据一致性
- 建立低代码资产管理制度，避免碎片化建设
延伸思考：Excel未来是否会逐渐被替代？
尽管新型BI工具如Tableau、Power BI不断崛起，但Excel的生命力依然顽强。原因在于其极低的学习成本与高度灵活的操作自由度。MIT Sloan 2025年的一项研究指出，在中小型企业中，超过89%的管理者仍习惯用Excel做初步数据分析。真正发生变化的是使用方式：Excel不再是孤立的文件，而是作为整个数字生态的“连接器”存在。
未来三年，我们预计将看到更多“Excel+”形态出现：+AI、+低代码、+API、+移动化。那些能够率先拥抱这些变化的企业，将在数据响应速度、组织协同效率与创新迭代能力上建立明显优势。而固守传统操作模式的组织，则可能陷入“数据丰富但洞察匮乏”的困境。
组织应如何应对这场变革？
面对上述趋势，企业不应被动等待软件厂商的功能推送，而应主动规划自身的Excel战略升级路径。首先，需重新定义Excel在IT架构中的定位——它不仅是个人生产力工具，更是轻量级应用开发起点。其次，要建立跨职能团队，包括IT、数据治理、业务部门共同参与优化流程。
特别值得注意的是，许多企业在推进数字化过程中忽视了“最后一公里”的用户体验。再先进的系统若操作复杂，最终仍会被导出成Excel手工处理。因此，新系统的前端设计必须兼顾专业性与亲和力，而Excel风格的交互恰恰提供了良好参考。搭贝平台正是基于这一理念，提供类Excel的拖拽式表单设计，让用户在熟悉环境中完成数字化转型。
技术融合下的安全与治理挑战
随着Excel与外部系统的连接日益紧密，数据安全问题不容忽视。2025年曾发生一起典型事件：某金融机构因员工误将含客户信息的Excel链接公开分享，导致数千条敏感数据外泄。根源在于缺乏统一的访问控制策略与监控机制。
为此，领先企业已开始部署“智能数据守护”方案：通过AI识别敏感内容并自动加密，结合零信任架构限制访问来源。同时，借助搭贝平台的日志审计功能，可追踪每一次数据读取与修改行为，满足SOX、GDPR等合规要求。安全不应成为阻碍创新的绊脚石，而应作为支撑可持续发展的基石。
