2026年初，微软宣布将全面升级Excel的AI引擎，并整合其与Microsoft 365生态中的低代码平台能力。这一战略调整标志着传统电子表格工具正加速向智能化、自动化和平台化演进。据Gartner最新报告指出，超过78%的企业已在财务、运营和数据分析场景中将Excel与自动化流程结合使用，较2023年增长近40个百分点。与此同时，低代码开发平台如搭贝官方地址开始成为企业连接Excel数据源、构建业务系统的首选方案。这种技术融合不仅提升了数据处理效率，也重新定义了Excel在现代企业数字化架构中的角色。
🚀 趋势一：AI驱动的智能公式与自然语言输入普及化
- 自然语言生成公式（NLG for Formulas）已成为主流功能，用户可通过语音或文本指令直接生成复杂函数，例如“计算上季度华东区销售额同比增长率”即可自动生成对应的SUMIFS与增长率组合公式；
- AI模型可基于历史数据模式推荐图表类型与透视表结构，减少人为误判风险；
- 错误检测系统实现前置预警，当引用范围异常或逻辑冲突时即时提示修正建议；
- 微软Copilot for Excel已支持多轮对话式交互，允许用户连续追问“哪些区域未达标？”、“请列出前三名客户”等语义问题。
该趋势显著降低了非技术人员的操作门槛。某制造业企业在引入AI辅助后，报表制作时间从平均3.5小时缩短至45分钟，准确率提升至99.2%。然而，过度依赖AI也可能导致用户对底层逻辑理解弱化，一旦模型输出偏差难以追溯原因。此外，敏感行业如金融与医疗仍需建立人工复核机制以确保合规性。
为有效落地该趋势，企业应采取以下步骤：
- 组织内部培训课程，帮助员工掌握自然语言指令编写技巧，避免模糊表达导致结果失真；
- 建立标准术语库，统一常用业务表述方式（如“本月累计”、“同比口径”），提高AI识别精度；
- 启用审计日志功能，记录所有AI生成操作的时间、内容与执行人，便于后期追溯；
- 结合免费试用通道测试不同场景下的AI响应质量，筛选高价值应用点；
- 对于关键报表，设置双轨运行机制——同时保留手动公式版本作为比对基准。
📊 趋势二：Excel与低代码平台深度集成实现流程闭环
- Excel不再仅作为静态数据容器，而是作为前端采集入口接入自动化流程，通过API或插件与后台系统实时同步；
- 典型应用场景包括预算申报、考勤汇总、项目进度跟踪等需要多人协作填写但无需专业数据库支持的轻量级系统；
- 搭贝等低代码平台提供可视化绑定界面，可将Excel表格字段一键映射为Web表单组件；
- 支持权限分级管理、审批流配置及触发邮件通知，弥补Excel原生协作功能的不足。
某连锁零售公司利用推荐***方案，将其门店周报模板接入搭贝平台，实现了从“下载-填写-上传-合并”到“在线填报-自动校验-实时看板”的转变。数据显示，数据回收周期由原来的5天压缩至1天内完成，且无效提交率下降76%。更重要的是，管理层可通过移动端随时查看聚合分析结果，决策响应速度明显加快。
此类集成带来的挑战主要体现在数据安全与版本控制方面。当多个用户同时编辑同一份云端Excel文件时，可能出现字段覆盖或规则冲突。因此，在实施过程中必须明确数据所有权与更新权限。
推荐采用如下落地策略：
- 优先选择具备Excel兼容导入功能的低代码平台，降低迁移成本；
- 设定清晰的数据生命周期规则，例如“原始Excel仅用于初始化建模，后续增删改均通过平台端口进行”；
- 启用字段级加密与访问日志监控，满足GDPR等数据保护法规要求；
- 利用平台提供的模拟测试环境验证流程逻辑正确性，再正式上线；
- 定期导出备份数据包并归档，防止因系统故障造成信息丢失。
🔮 趋势三：实时协作与多终端联动成为标配能力
- 跨设备无缝协作已成基本需求，用户可在PC端编辑的同时，由手机App接收变更提醒并在平板上批注反馈；
- Excel Online支持多达100人同时在线编辑，光标位置与修改痕迹实时可见；
- 新增“情境聊天框”功能，允许团队成员针对特定单元格发起讨论，取代以往邮件来回沟通的低效模式；
- 与Teams、Outlook深度整合，可直接在会议中共享工作簿片段并锁定议题焦点。
国际咨询机构IDC调研显示，2025年全球有超过2.3亿知识工作者每天至少使用一次共享Excel文档进行协作，其中67%表示该功能极大提升了跨部门协同效率。一家跨国制药企业的临床试验数据协调组通过启用实时协作模式，成功将原本需两周完成的数据清洗与确认流程缩短至96小时内。
尽管如此，大规模并发操作仍可能引发性能瓶颈。部分老旧硬件设备在加载大型动态数组公式时出现卡顿，影响用户体验。此外，权限颗粒度过粗的问题依然存在——目前尚无法精确控制某用户只能修改特定行而不影响其他区域。
为此，建议企业从以下几个方面优化部署：
- 推动IT部门统一升级Office 365订阅版本，确保全员享有最新协作特性；
- 制定《协作文档命名规范》与《共享链接发布流程》，避免混乱传播；
- 对涉及核心商业机密的文件启用“仅限查看”或“密码+时效双重限制”分享模式；
- 培训员工善用“版本历史恢复”功能，在误操作后能快速回滚至先前状态；
- 结合搭贝官方地址搭建外围协作门户，将高频交互任务迁移至更稳定的Web应用中运行。
扩展观察：Excel技能需求正在发生结构性转变
随着上述趋势的发展，市场对Excel使用者的能力要求已从单纯的“会用VLOOKUP”转向复合型素养。LinkedIn 2026年第一季度人才趋势报告显示，“Excel + Power Query”组合技能的岗位需求同比增长58%，而“Excel + Python脚本调用”相关职位起薪高出平均水平32%。这表明企业更看重数据整合与自动化处理能力，而非单一的手工操作熟练度。
教育培训机构也迅速响应，推出“智能Excel实战营”、“Excel与低代码融合项目实训”等新型课程。一些领先企业甚至设立“数字办公工程师”新岗位，专门负责优化组织内的Excel使用规范与系统对接方案。
| 能力维度 | 传统要求 | 2026年新兴要求 |
|---|---|---|
| 公式掌握 | VLOOKUP, IF, SUMIF | LET, LAMBDA, 动态数组函数 |
| 数据处理 | 手工整理、复制粘贴 | Power Query清洗、AI自动分类 |
| 协作方式 | 邮件传附件 | 实时共编、评论互动 |
| 系统集成 | 无明确要求 | 连接数据库/API/低代码平台 |
案例研究：某国企财务部的数字化跃迁路径
作为传统行业的代表，该企业最初面临报表重复制作、数据孤岛严重、审批流程冗长等问题。2024年底启动转型试点，第一步即是对原有Excel模板进行全面梳理，识别出27个高频使用的标准表单。随后借助免费试用机会评估多个低代码平台，最终选定与Excel兼容性最佳的搭贝系统。
实施过程分为三个阶段：第一阶段将差旅报销、费用申请等六个表单迁移至平台，实现线上填报与流程自动化；第二阶段打通ERP系统接口，使预算执行数据每日自动同步至Excel仪表盘；第三阶段开发移动端小程序，让各级负责人可随时随地审批与查看关键指标。
“我们没有抛弃Excel，而是让它变得更强大。” —— 该项目负责人在内部分享会上总结道。
项目上线一年后，财务月结时间由原来的8天缩减至3天，员工满意度调查中“工作效率”项得分提升41个百分点。更重要的是，数据透明度的提高增强了内部控制的有效性，审计发现问题数量同比下降63%。
未来展望：Excel或将演化为企业级应用开发底座
展望2026年下半年及以后，Excel有望进一步突破“办公软件”的边界，演变为轻量级企业应用的开发底座。微软正在测试一项名为“Sheet App Studio”的实验性功能，允许用户直接在Excel界面中设计UI布局、绑定事件逻辑并发布为独立Web应用。虽然目前仅支持简单表单类应用，但已展现出巨大潜力。
与此同时，第三方生态也在蓬勃发展。诸如推荐***等服务商提供Excel模板市场、自动化脚本库和社区技术支持，形成围绕Excel的完整开发生态圈。可以预见，未来的Excel用户不仅是数据操作者，更可能是初级的应用构建者。
在这种背景下，企业不应再将Excel视为一个孤立工具，而应纳入整体IT战略规划之中。制定统一的数据治理政策、投资员工技能升级、选择可扩展的技术伙伴，将成为保持竞争力的关键举措。
