2025年一季度，全国重点城市新盘去化率跌破42%，案场经理普遍面临客户跟进断层、销售动作无法闭环的困境——客户到访后失联率超65%，传统Excel登记+微信备注的方式已完全无法支撑精细化运营。
场景：案场客户行为数据割裂
某杭州本土Top3房企旗下中高端住宅项目，月均接待客户1800组，但成交转化仅9.7%。经复盘发现，客户从初次到访、案场动线轨迹、沙盘互动偏好、价格敏感反馈等关键信息分散在置业顾问手机、纸质登记表、微信群聊中，管理层无法实时掌握客户画像与推进节奏。
问题一：客户跟进依赖个人经验，离职即断链
原流程中，客户意向等级由置业顾问主观判断并记录在私人笔记，一旦人员流动，接替者需重新建立信任与跟进逻辑。2025年春季该楼盘流失2名金牌顾问，直接导致37组高意向客户跟进停滞。
问题二：跨部门协同响应慢，错失黄金48小时
客户提出“能否看东边户采光”需求后，需置业顾问手动联系工程部调取日照模拟图，平均耗时36小时以上。而竞品项目已实现线上一键调取BIM模型，响应速度领先2倍。
方案：基于搭贝低代码平台搭建客户旅程追踪系统
第一步：定义客户旅程关键节点（第1天上午）
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梳理客户生命周期6大阶段：获客→初访→复访→认筹→签约→转介，明确每个阶段必须采集的数据字段（如初访时必填“关注户型”“抗性点”）。
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在搭贝平台创建「客户主数据表」，设置自动编号规则（HZ-2025-XXXX），关联微信小程序实现扫码登记。
第二步：配置自动化任务流（第1天下午）
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设置客户48小时未跟进自动提醒：通过搭贝工作流引擎，当“最后跟进时间”超过设定阈值，自动推送消息至责任人企业微信，并抄送案场总监。
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配置“客户需求触发协作工单”机制：当客户提问涉及工程/财务信息，在系统内勾选对应类别，自动生成跨部门任务单并设定SLA响应时限。
第三步：集成可视化看板（第2天）
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使用搭贝BI模块拖拽生成3张核心看板：客户热力分布图（按区域/渠道/户型偏好）、转化漏斗监控（各阶段流失率预警）、个人产能仪表盘（顾问带看量、转化率、客户满意度）。
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将看板嵌入案场大屏及管理端APP，实现早会数据10分钟快速同步。
第四步：打通外部工具链（第3天）
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通过搭贝API连接器对接明源云客CRM，确保客户基础信息双向同步，避免重复录入。
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接入腾讯文档在线协作文档库，客户所需户型图、区位分析报告等资料生成专属分享链接，点击即追踪阅读时长。
案例验证：杭州某改善型住宅项目实测效果
企业类型：区域性民营房企；项目规模：占地12万㎡，规划户数1860套，案场团队16人。2025年4月上线该系统后：
- 客户7日复访率从28%提升至54%；
- 跨部门协作平均响应时间缩短至11小时；
- 新入职顾问3天内即可独立跟进存量客户，培训成本下降60%。
常见问题解决方法
问题1：置业顾问抵触新系统，仍习惯用微信记录
解决方案：将系统操作嵌入绩效考核，设置“客户信息完整度”指标（占月度评分15%），同时开通语音速记功能，支持直接口述生成跟进纪要，降低使用门槛。
问题2：老客户历史数据迁移困难
解决方案：利用搭贝提供的Excel智能映射工具，将原有登记表中的姓名、电话、意向户型等字段自动匹配至新系统，3000条历史数据可在2小时内完成清洗导入。
效果验证维度：客户转化周期压缩率
以“首次到访至认购”为统计口径，系统上线前平均周期为23天，上线后降至14.2天，转化效率提升38.3%。该数据成为集团二季度数字化标杆案例评选的核心依据。
