新销售入职第一周，80%时间花在查价格、等审批、改合同上，区域经理每天收到超20条“这个能批吗”微信，流程卡在邮件来回中，客户响应慢半拍——这不仅是沟通问题，更是流程数字化断点。
场景：快消品区域代理的报价困局
某华东快消品牌代理商，年营收1.2亿，管理8个地级市分销网络。销售团队15人，每月平均处理300+次客户报价申请。传统模式依赖Excel报价单+企业微信审批+手动归档，平均每次报价耗时2.3天，其中1.5天耗费在跨部门确认与补材料上。最致命的是：特价申请无留痕，财务对账难溯源。
问题一：审批链条长，信息不透明
区域销售提交报价后，需依次经大区经理、财务专员、总部政策岗三方确认。因各角色使用系统不同（CRM/ERP/飞书），信息同步靠截图转发，常出现“已批”但“未收到”的扯皮情况。更严重的是，临时调价缺乏版本控制，曾发生同一客户同款产品两个折扣并存的客诉事件。
问题二：新人上手慢，操作易出错
销售新人培训周期长达两周，仍难以掌握复杂的价格矩阵规则。例如：基础价+季度返利+节日促销+区域补贴=最终可报底价。人工计算错误率高达17%，导致毛利率波动超预期。管理层意识到，必须把“经验驱动”转为“系统驱动”。
方案：用低代码搭建可视化报价审批流
2025年Q1，该企业引入搭贝低代码平台，由IT与销售运营联合搭建“智能报价中心”。核心逻辑是：将分散在多个系统的定价策略统一建模，通过可视化流程引擎实现自动路由与风控拦截。以下是具体实施步骤：
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梳理报价决策树：明确哪些场景走快速通道（如常规订单）、哪些需强制会签（如低于基准价85%）。将公司现有12类优惠政策转化为可配置规则节点。
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在搭贝平台创建表单模型：设计包含客户编码、产品SKU、申请数量、期望折扣、理由说明等字段的标准化电子表单，并关联ERP中的实时库存与成本数据。
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配置多级审批流引擎：设置条件分支，当折扣率≤90%时自动跳过大区审批；当涉及新品推广期政策时，强制抄送市场部接口人。
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集成BI看板监控异常：在流程末端添加数据分析模块，实时统计各环节停留时长、驳回原因分布、高频申请人员，用于优化流程瓶颈。
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发布移动端H5应用：销售人员通过手机扫码即可提交申请，审批人收到企业微信推送通知，点击链接直接处理，无需登录PC端。
案例验证：15人团队的真实落地效果
实施三个月后，该代理商完成全流程切换。以一名入职第三天的新销售为例：首次独立完成一笔含三种促销叠加的复合报价申请，从填单到获得批复仅用时6小时42分钟，系统自动生成带水印的PDF报价函并同步至CRM商机阶段。过程中未咨询任何同事，全程操作记录可追溯。
关键改进体现在三个维度：一是效率提升，平均审批周期从55.2小时压缩至18.3小时；二是风险下降，违规报价次数由月均6.8次降至0；三是培训成本降低，新人首单独立操作成功率从32%跃升至89%。
效果验证：流程健康度指数（PHI）
团队定义了一个新的过程指标——流程健康度指数（Process Health Index, PHI），综合考量四个子项：按时完成率（权重30%）、一次通过率（30%）、异常干预频次（20%）、用户满意度评分（20%）。上线前PHI为58.4，当前稳定在82.7，达到行业领先水平。
值得注意的是，该方案的操作门槛极低：整个流程搭建由一名懂业务的销售运营专员主导，仅接受过两天搭贝平台基础培训，IT仅提供API对接支持。所需工具仅为浏览器+搭贝账号+企业微信管理权限，完全符合中小企业轻量化数字化转型趋势。
