房产营销售楼一线最头疼的不是没客户，而是客户来了跟不住——销售顾问离职带走资源、客户回访延迟超48小时、不同渠道来的客户信息散落在微信、Excel和纸质表上，案场经理月底对账能熬三个通宵。
场景：多渠道客户汇聚下的跟进断层
2025年，TOP30房企中已有76%采用线上线下融合获客，但某华东区域性房企（年销售额约80亿）却发现，线上投放带来的客户到访率虽提升35%，成交转化却停滞在12%。问题出在‘最后一公里’：客户从抖音留资→案场接待→后续跟进→认购，中间断裂严重。
该企业下辖6个在售项目，每个项目平均有12名销售顾问，过去依赖手工登记+微信群接龙分配客户，导致重复跟进、漏跟、信息记录不全等问题频发。尤其在节假促销期，单日到访超50组时，系统响应滞后，客户体验直线下降。
问题一：客户分配规则模糊，内部抢客矛盾频发
由于缺乏标准化分配机制，新客户进入后常出现两名销售同时联系的情况。更严重的是，离职员工曾批量导出客户微信，造成老业主资源流失。管理层意识到，必须建立可追溯、防篡改的客户流转机制。
解决方案：用低代码搭建客户工单系统
团队选择搭贝低代码平台，在3天内完成客户跟进工单系统的搭建。核心逻辑是将每位来访客户视为一个‘生产任务’，按预设规则自动派发、提醒、闭环。
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第一步：配置客户接入端口——对接抖音/安居客API接口，同步留资数据至搭贝数据池，设置字段映射规则（姓名、电话、来源渠道、意向户型）
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第二步：设计工单生成逻辑——当新客户信息入库，自动触发工单创建，绑定唯一编号，并根据‘最近未接待’原则匹配销售顾问
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第三步：设定跟进节点提醒——工单包含‘首次联系’‘带看安排’‘价格谈判’‘认购确认’四个关键节点，超时未操作自动升级至案场经理
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第四步：打通离职交接流程——员工离职前需在系统提交客户移交清单，上级审批后方可解锁离职手续，确保资源留存
问题二：管理层无法实时掌握跟进质量
以往只能通过周报了解进展，但虚假填报、进度美化现象普遍。例如‘已深度沟通’可能只是打了个招呼。缺乏客观行为数据支撑，考核失去公信力。
验证方案：嵌入过程指标监控看板
基于搭贝的仪表盘功能，搭建‘客户跟进健康度’看板，包含三项核心指标：
- 首次响应时长（目标≤2小时）
- 带看转化率（目标≥40%）
- 工单关闭周期（目标≤7天）
案场经理每日晨会依据看板数据点名复盘，连续三日排名末位者启动帮扶机制。系统还支持随机抽查通话录音（对接第三方CRM），确保沟通质量真实可信。
实操门槛与工具准备
该方案实施门槛较低，仅需：
- 企业已完成基础客户数据电子化
- 拥有一名熟悉业务流程的IT对接人（非程序员也可操作）
- 使用搭贝标准版账号（月费低于2000元）
从需求梳理到上线测试，全程由案场运营主管主导，IT仅配合接口调试，真正实现‘业务自主搭建’。
效果验证：45天跑出可量化提升
系统上线45天后，该房企6个项目数据显示：
- 客户首次响应平均时长从18.7小时缩短至1.4小时
- 带看转化率由29%提升至46%
- 案场经理每月用于协调纠纷的时间减少约22小时
更重要的是，客户工单成为新人培训的标准作业模板，新销售7天即可独立跟进客户，上岗周期压缩60%。
